Orçamentos: do preço ao aceite do cliente

Em Comercial > Orçamentos você monta a proposta, manda o link para o cliente e, quando ele aceita, transforma em ordem de serviço com um clique.

Montar um orçamento

1. Toque em Novo.
2. Escolha o cliente e, se já souber, a propriedade.
3. Informe o tipo de atividade, a cultura e a validade.
4. Inclua os itens:
   • Serviço por hectare: descrição, talhão (a área vem sozinha), área e valor por hectare. O botão Todos os talhões da propriedade inclui um item por talhão.
   • Produto: se a sua empresa fornece o produto, escolha o produto, a quantidade e o valor por unidade.
5. Informe o prazo de pagamento (dias depois do aceite) e, se quiser, as condições de pagamento e observações.
6. Toque em Salvar.

Enviar ao cliente

1. Abra o orçamento e toque em Enviar ao cliente.
2. Escolha se o aceite já gera o contrato (modelo de contrato) ou não.
3. Marque Enviar também por e-mail, se o cliente tiver e-mail.
4. Se o WhatsApp da empresa estiver conectado, marque Enviar também pelo WhatsApp da empresa (veja WhatsApp da empresa).
5. Toque em Gerar link e mande pelo WhatsApp (abre a conversa com o cliente), mostre o QR code ou copie o link.

O cliente abre o link, confere o orçamento e aceita com nome e CPF ou recusa dizendo o motivo. Tudo fica no histórico do orçamento.

Dica: se precisar mudar algo depois de enviar, edite e envie de novo. O link antigo para de funcionar.

Quando o cliente aprova

O sistema gera sozinho a fatura e a conta a receber, com vencimento no prazo que você definiu. O link para a fatura aparece no quadro Andamento do orçamento. Veja Faturas.

Contrato

Com um modelo escolhido no envio, o contrato é gerado assim que o cliente aceita, e ele já assina na sequência. Também dá para gerar depois, pelo botão Gerar contrato. Veja Contratos.

Virar ordem de serviço

Com o orçamento aceito (e o contrato assinado, quando houver), toque em Converter em OS, confira propriedade, talhões e data e toque em Criar OS. Atividade, cultura e valor por hectare vêm do orçamento.

Situações

• Rascunho: ainda não foi enviado.
• Enviado: aguardando o cliente. Visualizado quando ele já abriu o link. Vencido quando a validade passou.
• Aceito / Recusado: o cliente respondeu.
• Virou OS ou Cancelado.

Cancelar um orçamento aceito

Ao cancelar um orçamento que o cliente já aceitou, a fatura, a conta a receber e o contrato ainda não assinado são cancelados junto. Se o cliente já assinou o contrato ou já pagou a fatura, o cancelamento não é feito: combine com o cliente e resolva o contrato ou o pagamento antes.